Duygusallığın ve masumiyetin son yılları… 70’ler… Birbirinden çok farklı karakterlerde üç kız kardeş Esra, Lale ve Şeyda… Esra yeni mezun idealist bir doktor, Lale; patlamaya hazır hırslı bir devrimci öğrenci, Şeyda; zeki, kurnaz ve kıskanç… Onlarla hayatta kalmaya çalışan fabrika işçisi bir anne… Ve üç kız kardeşin de aklını karıştıran bir çocukluk aşkı: Aras…

Geçmişten gelen bir sırrın yükünü artık taşıyamayacağını anlayan Aras’ın, kalbindeki ağrıyı dindirmek için birbiri ardına kumsala varsın diye yolladığı dalgalar, aşkın gelgitleri yüzünden, her seferinde başka bir kayaya çarpar... Ablasının aşık olduğu adama aşık olan bir kız kardeş için, aşkını kalbine gömüp, izini kaybettiren Esra’yı bulmak için Anadolu’nun yollarına düşen Aras, kalbinin sahibini bulabilecek midir acaba; yoksa tam buldum derken sonsuza dek mi kaybedecektir? Zemheri fırtınası ayırsa da sevenleri, güz yağmuru elbet kavuşturur yeniden...  
Yeter ki, ölüm, o karanlık yüzünü, şenlik sofralarının altına gizlenen soğuk kurşunların arkasına saklamasın..
Bu Bölümde :
Esra’nın iki kardeşi Lale (Pamela Spence) ve Şeyda ( Melike Öcalan Suna)’nın da bulunduğu, bir sınır kasabasındaki kır düğününde, Selim (Arda Kural) ve Esra (Ceren Şekerci)’nın mutluluğu, davetsiz bir konuğun aniden ortaya çıkışıyla, mutsuzluğa dönüşür. Esra’yı, çocukluğundan beri, masallara layık bir tutkuyla seven Aras (Gökhan Mumcu), yıllarca peşinden koştuğu mutluluğu bulmuşken, ellerinden kayıp gitmesine engel olmaya kararlıdır. Selim ve Aras arasında başlayan tartışma kavgaya dönüşür ve bir el silah sesiyle sonlanır. Ardından gördüğümüz, Esra’nın gözyaşları eşliğinde, trene yüklenen bir tabuttur. Tabuttaki bedenin kime ait olduğunu anlayabilmek için, filmi başa sarıp, bu hikâyeyi en başından izlemeye başlarız…Asla unutamadığı çocukluk aşkı Esra’yı, hiç umulmadık bir anda karşısında bulduğu an, Aras için çok zorlu bir süreç de başlamış olur. Yıllar önce yaşadıkları acı bir olay sebebiyle, Esra’nın karşısına çıkıp, aşkını itiraf edemeyen Aras, önce Esra’nın ve ailesinin güvenini kazanması gerektiğine karar verir; kendisini “Deniz” olarak tanıtır, anne Nilgün (Hümeyra) ile konuşup, üst katlarını kiralar… Amacı, önce kendisini aileye sevdirip, ardından da, yıllardır içini kemiren, sırtında taşınamaz bir yük haline gelen bir günahtan kurtulmaktır… Bütün ailenin “Deniz” olarak tanıdığı Aras, planlarını yapmış, ancak Şeyda’nın şeytanlıklarını hesaba katmamıştır…

Oyuncular : Hümeyra, Ceren Şekerci, Pamela Spence, Melike Öcalan Suna, Gökhan Mumcu, Arda Kural, Aytaç Arman, Deniz Türkali